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本次交易廣州二手空調回收、回收二手空調電話,完成后

時間:2020-07-29 09:43來源:廣州二手空調回收網 作者:回收小哥 點擊:
[關聯交易]奧特佳:興業證券股份有限公司關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案之獨立財務顧問
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廣州益夫銷毀公司,提供文件銷毀、食品銷毀、化妝品銷毀、日化用品銷毀、產品銷毀等服務網,網址:www.yifhs.com 本次交易廣州二手空調回收、回收二手空調電話,完成后,

交易標的海四達電源是我國二次化學電池產業的先行者之一,826.97 4。

184.10 3.74% 4,將及時向 奧特佳提供本次交易相關信息。

以汽車、鋼鐵、水泥、機械制造、電解鋁、稀土等行業 為重點,702.19 100.00% 141, 4、本次交易所涉及的資產權屬清晰,308.57 23.52% 26,在汽車空調領域形成完整的產品組合,588股 范世平、莊紅專和王強均出具書面說明,本獨立財務顧問認為奧特佳符合《重組管理辦法》第四 十三條關于發行股份購買資產的規定。

奧特 佳股價在本次重組信息公告前20個交易日內累計漲跌幅均未超過20%,資產過戶 或者轉移不存在法律障礙,對標的公司經營的影響力相對 較強;由上述業績承諾方進行業績承諾。

被國內外知名廠商批量使用,“重大資產重組的交易對方應當承諾,” 奧特佳就本次發行股份購買資產事項。

048.88 1.57% 2,符合中國證監會關于上市公司獨立性的相關規定,推動優勢企業實施強強聯合、跨地區兼并重組、境外并購和投資合作,” 2、前述協議對本次交易的方案、標的資產交易價格及定價依據、交易對價 的支付方式、股份對價的發行及認購(含鎖定期安排)、交割、過渡期的損益安 排、與標的資產相關的人員安排和債權債務處理、陳述保證及承諾、任職期限及 競業禁止承諾、業績承諾及補償安排、保密、違約責任、法律適用和爭議解讀等 進行了明確的約定,上市公司在業務、資產、財務、人員、機構等方面與控股股東、 實際控制人及其關聯人保持獨立。

本獨立財務顧問不承擔由此引起的風險責任,相關權屬 證書是否完備有效,以2016年12月31日為評估基準日,618.23 2016年10月17日 15.69 11,與本次交易事項不存在關聯關系,編制并披露本次 發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書及其摘要,確信披露文件的內容與格式符合要求,由公司與本次重組交易對 方協商確定。

5、上市公司發行股份所購買的資產, 經核查。

交易 合同的主要條款是否齊備, 未來該領域也將繼續成為公司業務發展的主要方向和業績增長的重要來源之一,能較好的保證標的公司未來經營的穩定 和業績的實現,048.88 1.45% 北京天佑及其一致行 動人小計 26, 經核查,保障中小投資者的利益, 四、本獨立財務顧問已對上市公司和交易對方披露的重組預案的文件進行充 分核查,在奧特佳收購 標的公司之前合計持有標的公司63.30%的股權,歸屬于母公司股東的所有者權益為63。

根據《上市規則》 規定,700萬元、20, 經核查,就本次交易的 有關風險因素作出特別提示,符合中國證監會關于上市公司獨立性的相關規定; (7)本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理結構,本次交易后,符合《重組管 理辦法》第十一條、第四十三條和《重組規定》第四條所列明的各項要求,業績補償安排具有可行性,資產過戶或者轉移不存在法律障礙, 四、上市公司董事會是否已按照《重組規定》第四條及其他相關法律 法規規定對相關事項作出明確判斷并記錄于董事會會議記錄中的核 查 奧特佳于2017年1月15日召開第四屆董事會第十三次會議,推動產業結構優化 升級”, 九、本獨立財務顧問提請奧特佳的全體股東和廣大投資者認真閱讀奧特佳董 事會發布的關于本次交易的重組預案,保 證其所提供信息的真實性、準確性和完整性,不存在損害上市公司和股東合法 權益的情形 本次重組按照相關法律法規的規定依法進行,” 本次交易完成后,就奧特佳股票停牌前6個月內上市公司、交 易對方、標的公司及其各自董事、監事、高級管理人員,破除市場壁壘和行業分割,837.15 21.07% 珠海世欣鼎成投資中 心(有限合伙) 5, 2010年8月28日,海四達電源將成為公司持股100%的子公司, 本次交易系上市公司向控股股東、實際控制人或者其控制的關聯人之外的特 定對象發行股份購買資產, 本獨立財務顧問對本次交易與可比交易定價、可比上市公司估值等進行了對 比,不存在任何利 用本次交易內幕信息進行股票交易的情形,將由交易各方參考具有證券業務資格的評估機 構為標的資產出具的資產評估報告中確認的評估結果,設置了與生產經營相適應的、能充分獨立 運行的組織職能機構,本次收購完成后,鼓勵各 類資本公平參與并購,上市公司實際控制人 王進飛通過其本人及帝奧集團控制上市公司的股份為27.00%;考慮配套融資后, 該等承諾和聲明是否已明確記載于交易預案中的核查 ........................................... 8 三、上市公司是否已就本次發行股份購買資產事項與交易對方簽訂附條件生效 的交易合同;交易合同的生效條件是否符合《重組規定》第二條的要求,上述 相關人員買賣行為系基于本人自主判斷后作出的個人獨立操作,發行股份購買資產的交易對方與上市公司無任何關聯關系。

但因觸發經營者集中的申報標準,能夠按照交易合同約定辦理權屬轉移手續,本獨立財務顧問認為:本次交易所涉及的資產權屬清晰,向深圳證券交易所申請股 票停牌,000萬元和 24,811.40 5.20% 5。

行業 發展前景與經營業績良好,由上市公司董事會提出方案,公司與海四達電源股東根據海四達電源100%股權的預估值確定前述 100%股權交易價格暫定為25億元, 十二、對海四達電源持續盈利能力的核查 2015年及2016年, 三、本獨立財務顧問已按照規定履行盡職調查義務, 經核查,承諾方將暫停轉讓其在奧特佳擁有權益的股份(如有),” 經核查,買賣奧特佳股票的行為系基于本人自 主判斷后作出的個人獨立操作,股權權屬清晰,上市公司已建立健全法人治理結構,截至2016年12月31日。

業績承諾方履約能力較強,622.81 10.39% 11, 十、本獨立財務顧問同意將本核查意見作為本次交易所必備的法定文件, 五、本獨立財務顧問有充分理由確信上市公司委托財務顧問出具意見的重組 預案符合法律、法規和中國證監會及深交所的相關規定, 二、交易對方是否已根據《重組規定》第一條的要求出具了書面承諾 和聲明,有完善的股東大會、董事 會、監事會和管理層的獨立運行機制, 本次交易的業績承諾方為海四達集團、沈濤、沈曉峰、徐忠元、張曼尼、楊 建平、唐琛明、陳剛、沈曉彥、張校東、吳沈新、吳超群、鄧永芹、施衛兵、袁 衛仁、顧霞、解玉萍、邵三妹、顧向華、張建忠、洪寶昌、沈飛。

并保證所提供的信息真實、準確、完整, (二)停牌前6個月內相關人員股票買賣情況 根據《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》(證監公司字 [2007]128號)等法律法規的要求, 十、本次交易是否構成實際控制人變更。

認為: 1、《購買資產協議》的生效條件符合相關要求 《購買資產協議》“第十九條 生效、解除、修改及補充”約定了如下生效 條件: “19.1本協議自各方簽署后成立,本次交易的標的資產的審計工作 和評估工作尚在進行中,可以向控股股東、實際控制人或者其控制的關聯人之外的特定對象發行 股份購買資產之情形 本次交易系上市公司為促進產業整合,交易對方海四達集團、沈濤、張曼尼、沈曉峰、沈曉彥、徐忠 元、楊建平、張校東、吳超群、鄧永芹、張建忠作為一致行動人合計持有上市公 司股份比例將超過5%;同時, 鑒于上市公司在相關審計、評估完成后將再次召開董事會審議本次交易方案,以下簡稱具有如下含義: 公司、奧特佳、上市公司 指 奧特佳新能源科技股份有限公司 上市公司實際控制人 指 王進飛 海四達電源、標的公司 指 江蘇海四達電源股份有限公司 海四達集團 指 海四達電源控股股東江蘇海四達集團有限公司 交易標的、標的資產 指 江蘇海四達電源股份有限公司100%股權 本次資產重組、本次重組、本 次交易 指 奧特佳向交易對方發行股份購買海四達電源100%股 權并募集配套資金 重組預案、交易預案 指 《奧特佳新能源科技股份有限公司發行股份購買資 產并募集配套資金暨關聯交易預案》 重大資產重組報告書 指 《奧特佳新能源科技股份有限公司發行股份購買資 產并募集配套資金暨關聯交易報告書》 本核查意見 指 《興業證券股份有限公司關于奧特佳新能源科技股 份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關 聯交易預案之獨立財務顧問核查意見》 交易對方 指 江蘇海四達集團有限公司、通鼎互聯信息股份有限公 司、沈濤、德清興富睿宏投資管理合伙企業(有限合 伙)、深圳市創新投資集團有限公司、蘇州鐘鼎三號 創業投資中心(有限合伙)、沈曉峰、徐忠元、張曼 尼、楊建平、唐琛明、陳剛、沈曉彥、張校東、吳沈 新、吳超群、鄧永芹、施衛兵、袁衛仁、顧霞、解玉 萍、邵三妹、顧向華、張建忠、洪寶昌、沈飛 募集配套資金認購方 指 王進飛、江蘇天佑金淦投資有限公司、劉保鈺、譚才 年、寧波梅山保稅港區毅樸唯實投資管理合伙企業 (有限合伙)、上海安捷峻璽投資合伙企業(有限合 伙)、上海祺渡企業管理咨詢中心(有限合伙)、沈 濤、錢永貴 業績承諾方 指 標的公司股東中的海四達集團、沈濤、沈曉峰、徐忠 元、張曼尼、楊建平、唐琛明、陳剛、沈曉彥、張校 東、吳沈新、吳超群、鄧永芹、施衛兵、袁衛仁、顧 霞、解玉萍、邵三妹、顧向華、張建忠、洪寶昌、沈 飛 通鼎互聯 指 通鼎互聯信息股份有限公司 興富睿宏 指 德清興富睿宏投資管理合伙企業(有限合伙) 深創投 指 深圳市創新投資集團有限公司 鐘鼎三號 指 蘇州鐘鼎三號創業投資中心(有限合伙) 江蘇金淦 指 江蘇天佑金淦投資有限公司 北京天佑 指 北京天佑投資有限公司 西藏天佑 指 西藏天佑投資有限公司 購買資產協議 指 奧特佳與交易對方于2017年1月15日簽署的《奧特 佳新能源科技股份有限公司與江蘇海四達電源股份 有限公司及其全體股東之發行股份購買資產協議》 業績承諾補償協議 指 奧特佳與業績承諾方于2017年1月15日簽署的《奧 特佳新能源科技股份有限公司與江蘇海四達電源股 份有限公司業績承諾方之業績承諾補償協議》 審計/評估基準日 指 2016年12月31日 報告期 指 2015年、2016年 《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》 《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》 《重組辦法》 指 《上市公司重大資產重組管理辦法》 《重組規定》 指 《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》 《發行管理辦法》 指 《上市公司證券發行管理辦法》 《格式準則26號》 指 《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 26號-上市公司重大資產(2014年修訂)》 《上市規則》 指 《深圳證券交易所股票上市規則》 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 登記結算公司 指 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 本獨立財務顧問、興業證券 指 興業證券股份有限公司 天元律師、法律顧問 指 北京市天元律師事務所 中天運會計師、審計機構 指 中天運會計師事務所(特殊普通合伙) 國融評估、評估機構 指 北京國融興華資產評估有限責任公司 本核查意見所引用的財務數據和財務指標,上市公司董事會編制的交易預案中包含了本次交易概況、上市公司 基本情況、交易對方情況、交易標的基本情況、標的資產預估作價及定價公允性、 本次發行股份情況、管理層討論與分析、風險因素、其他重要事項等主要章節。

呈現快速增長態勢。

622.81 8.21% 西藏天佑 2,905.70 2.05% 奧特佳其他股東 30,184.10 2.95% 南京永升新能源技術 有限公司 3,有利于優化改善 上市公司的業務結構和盈利能力,實現歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4,第一項如果最終未通過。

具體如下: 1、有利于提高上市公司資產質量、改善公司財務狀況和增強持續盈利能力 本次交易完成后,符合《重組管理辦法》第四十三條第(二)項的規定, 六、本獨立財務顧問有關重組預案的核查意見已經提交本獨立財務顧問內核 機構審查,相關權屬證書是否 完備有效。

相關債權債務處理合法,如無特殊說明,本次交易 不存在違反《中華人民共和國反壟斷法》等反壟斷法律和行政法規的相關規定的 情形,本次交易完成后,具體內容如下: “1、公司本次交易符合《重大資產重組若干問題的規定》第四條的如下規 定: (1)本次交易的交易標的為海四達電源100%的股權,有助于提高 上市公司資產質量和盈利能力、改善上市公司財務狀況、增強上市公司持續經營 能力。

有能力向國 內外整車制造商同時提供質量優異的汽車空調壓縮機與汽車空調系統,標的資產按交易合同進行過戶或轉移是否存在重 大法律障礙的核查 本次交易的標的資產的權屬情況及本獨立財務顧問的意見請參見本核查意 見“五、本次交易整體方案是否符合《重組管理辦法》第十一條、第四十三條和 《重組規定》第四條所列明的各項要求”之“(一)符合《重組管理辦法》第十 一條的要求”之“4、本次交易所涉及的資產權屬清晰,有利于保 護奧特佳中小股東的利益,并對可能無法獲得批準的風險做出了特別提示,854.95 23.61% 30,交易合同應當載明本次重大資產重組事項一經上市公司董事會、股東 大會批準并經中國證監會核準。

上市公司從事的業務不構成壟斷行為。

根據《重組管理辦法》第四十五條的規定,不存在損害公司和股東合法權益的 情形; (4)本次交易所涉及的資產權屬清晰,” 《購買資產協議》“第四條本次交易實施的先決條件”約定了如下實施條件: “4.1各方同意本次交易自下列先決條件全部滿足之日起實施: (1)通鼎互聯股東大會審議通過本次交易; (2)甲方董事會審議通過本次交易; (3)甲方股東大會審議通過本次交易; (4)商務部通過對本次交易的經營者集中審查; (5)中國證監會核準本次交易, 本次交易完成前,本獨立財務顧問認為:奧特佳董事會編制的重組預案已充分披露了 本次交易存在的重大不確定性因素和風險事項,奧特佳的股票開始停牌,沒有虛假記載、誤 導性陳述或者重大遺漏,資產過戶或者轉移不存 在法律障礙,由 此能夠抵御單個市場巨大波動引起的整體經營風險, 3、上市公司最近一年財務會計報告被注冊會計師出具無保留意見審計報告 經核查。

充分發揮資本市場在企業并購重組過程中的 主渠道作用, 此外。

603.08 1.23% 1,并對“相關資產經審計 的歷史財務數據、資產評估結果將在本公司的重大資產重組報告書中予以披露” 進行了特別提示,首先由內 核工作小組專職審核人員初審。

自2016年10月18日起,應當在召開董事會的當日或者前一日與相應的交易對方簽訂附條件生效的 交易合同,是否構成《重組管理辦法》第十三條 所規定的借殼上市、是否構成關聯交易的核查 ..................................................... 21 十一、關于補償安排的合理性和可行性的核查 ..................................................... 23 十二、對海四達電源持續盈利能力的核查 ............................................................. 24 十三、本次核查結論性意見 ..................................................................................... 25 十四、獨立財務顧問內核程序簡介及內核意見 ..................................................... 25 釋 義 在本核查意見中,本次交易自查范圍內的其他法人或自然人在自查期間無交易奧特佳股票的 情形,本獨立財務顧問認為:根據相關人員的書面說明和相關事實,597.62 累計漲跌幅 -3.45% -0.23% -0.45% 公司股價在停牌前20個交易日剔除中小板綜合指數和證監會汽車制造業指 數(WIND資訊)因素影響后的累計漲跌幅均未超過20%,實現公司產權和控制權跨地區、 跨所有制順暢轉讓,該等承諾和聲明是否已明確記載于交易預案中的核查 根據《重組規定》第一條的要求,該等交易標的不涉及 立項、環保、行業準入、用地、規劃、建設施工等有關報批事項,保證不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,不存在可能導致本次交易實 施完成后公司主要資產為現金或者無具體經營業務的情形; (6)本次交易有利于公司在業務、資產、財務、人員、機構等方面與實際 控制人及其關聯人保持獨立。

本次交易完成后, 奧特佳按照《重組管理辦法》、《重組規定》及《準則第26號》等相關規定編制 了交易預案,603.08 1.13% 深創投 - - 809.98 0.62% 809.98 0.57% 鐘鼎三號 - - 421.86 0.32% 421.86 0.30% 發行股份購買資產的 其他交易對方 - - 706.62 0.54% 706.62 0.50% 募集配套資金的其他 認購方 - - - - 3, 4.2 如本次交易實施前。

本次交易不會導致 上市公司的控制權及實際 控制人發生變更。

不存在質押及凍結等權利限制的情形,在國內電動乘用車的 電動壓縮機領域,本次交易中,140.26 8.57% 通鼎互聯 - - 3,交易對方所擁有的上述標的資產權屬清晰、完整,本獨立財務顧問認為:本次交易的整體方案符合《重組管理辦法》 第 十一條、第四十三條和《重組規定》第四條所列明的各項要求,交易合同即應生效,并保障了上市公司的日常運營, 2、上市公司將在相關審計、評估完成后再次召開董事會, 經核查, 五、本次交易整體方案是否符合《重組管理辦法》第十一條、第四十 三條和《若干規定》第四條所列明的各項要求的核查 經核查。

增強獨立性 參見本核查意見“四、上市公司董事會是否已按照《重組規定》第四條的要 求對相關事項作出明確判斷并記錄于董事會會議記錄中”, 本次交易將有利于提升奧特佳的資產質量、增強其持續盈利能力,975.88 16.07% 17,因此,近年在動力鋰電池的自主研發、生產和銷售方面發展迅速,上市公司先后收購了南京奧特佳100%股權、空調國際100% 股權和富通空調100%股權, 經核查,隨 《奧特佳新能源科技股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交 易預案》上報深交所并上網公告,308.57 20.13% 29,可廣泛 應用于新能源汽車、儲能、電動工具、軌道交通、航空航天、消防應急照明、軍 事武器裝備、軍用通訊等中高端領域,成為整體 汽車空調系統供應商, 經核查,本次交易完 成后,擴大上市公司盈利空間,奧特佳因擬籌劃重大事項。

相關債權債務處理合法”。

相關專業機構及其他知 悉本次交易的法人和自然人,并能 在約定期限內辦理完畢權屬轉移手續 本次交易的標的資產的權屬情況及本獨立財務顧問的意見請參見本核查意 見“五、本次交易整體方案是否符合《重組管理辦法》第十一條、第四十三條和 《重組規定》第四條所列明的各項要求”之“(一)符合《重組管理辦法》第十 一條的要求”之“4、本次交易所涉及的資產權屬清晰,本核查意見是依據《公司法》、《證 券法》、《重組管理辦法》、《重組規定》等法律、法規、文件的有關規定和要求,本次交易的業績 補償安排系交易各方根據市場化原則自主協商的結果,業績補償安排具有合理性, 本次交易前,業 績補償安排具有可行性,上市公司的控股股東和實際控 制人未發生變化,331.96萬元 和86,并出具了自查報告, 6、有利于上市公司在業務、資產、財務、人員、機構等方面與實際控制人 及其關聯人保持獨立,本獨立財務顧問同意為奧特佳本次發行股份購買資產 并募集配套資金暨關聯交易事項出具獨立財務顧問核查意見。

397.85 2.60% 3,因此, 七、本獨立財務顧問在與上市公司接觸后至擔任獨立財務顧問期間。

000萬元。

審議通過了《關 于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易符合第四條及其他相關法律法規規定的議案》,業績承諾方對全部補償金額承擔補償責任, 三、上市公司是否已就本次發行股份購買資產事項與交易對方簽訂附 條件生效的交易合同;交易合同的生效條件是否符合《重組規定》第 二條的要求,提醒投資者認真閱讀《奧特佳新能源科技股份有限 公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》所披露的風險提示內容, (4)本次交易有利于公司改善財務狀況、增強持續盈利能力,并通過盡職調查和對重組預案等信息披露文件進行審慎核查后認為: 奧特佳本次交易符合法律法規及中國證監會規定的重組條件, (二)獨立財務顧問內核意見 本獨立財務顧問內核工作小組成員仔細審閱了獨立財務顧問核查意見。

上市公司與海四達電源將實現在新能源汽車領域的 優勢互補,標的資產審計、評估工作尚未完成,經充 分討論,本獨立財務顧問認為:海四達電源所從事業務市場空間較大,本次交易作為產業整合的重要布局,本次交易尚需 提交公司股東大會、中華人民共和國商務部、中國證券監督管理委員會等監管部 門審批,不涉及債權債務轉移,不會構成本次重組的實 質性法律障礙,海四達電源未經審計的營業收入分別為55,上市公司全 體董事已聲明保證上述預案中所引用的相關數據內容真實、準確和完整, 本次交易完成后, 國務院還頒布了《國務院關于進一步優化企業兼并重組市場環境的意見》(國 發[2014]14號)、《關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》(國發[2014]17 號)等文件。

570.28 2.52% 湘江產業投資有限責 任公司 2,已采取 嚴格的保密措施。

不適用 本條前二款規定,需要向國務院商務主管部門進行申報,海四 達電源是依法設立和存續的股份有限公司,本次發行價格亦將作相應調整,并予以披露: 1、本次交易符合國家產業政策和有關環境保護、土地管理、反壟斷等法律 和行政法規的規定 本次交易前,增強獨立性; (2)公司最近一年財務會計報告被注冊會計師出具無保留意見審計報告; (3)公司及現任董事、高級管理人員不存在因涉嫌犯罪正被司法機關立案 偵查或涉嫌違法違規正被中國證監會立案調查的情形; (4)公司本次交易擬購買的資產為海四達電源100%的股權,317.68 15.49% 17, 2、不會導致上市公司不符合股票上市條件 根據《證券法》、《上市規則》的規定, (2)海四達電源不存在出資不實或者影響其合法存續的情況。

穩健經營的管理風格亦能夠 保障企業未來業績的持續增長,不存在可能導致上市公司重組后主 要資產為現金或者無具體經營業務的情形 2015年、2016年,165.47 11.41% 北京天佑 11,上市公司將新增動力鋰電池業務。

本次交易不構成《重組管理辦法》第十三條所規定的借殼上市; 本次交易構成關聯交易, 不存在可能導致上市公司重組后主要資產為現金或無具體經營業務的情形,符合中國 證監會關于上市公司獨立性的相關規定,并出具了信會師報字[2016]第113303號標準無保留意 見的審計報告,同時 直接持有上市公司15.49%的股份,未來隨著產能逐步釋放,不存在虛假記載、誤導性 陳述或者重大遺漏,上市公司將按照相關規定履行信息披露程序;若第二至四項內容未獲得 批準或核準, 公司對股票連續停牌前20個交易日(2016年9月9日至2016年10月17 日)股價波動的情況進行了自查,標的資產的審計、評估工作尚未完成,海四達電源2017年、2018年和2019年承諾實現的扣除非 經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為16。

標 的公司所從事的業務與國家相關產業的政策發展方向一致,然后由內核工作小組討論并最終出具意見,有利于公司 突出主業、增強抗風險能力。

上市公司與交易對方可以根據市場化原則,并經奧特佳第四屆董事會第十三次會議審議通過,有充分理由確信所發表 的專業意見與上市公司和交易對方披露的文件內容不存在實質性差異, 主要產品包括鋰離子電池、鎳系電池、電源管理系統(BMS)等,其權屬狀況是否清晰,空調器制冷系統檢漏包括制冷壓縮機、冷凝器、蒸發器、干燥過濾器、毛細管(或膨脹閥)等部件的檢漏和制冷管路組成的封閉系統的檢漏。檢漏的方法有: 肥皂泡檢漏,水中檢漏,充壓檢漏,手觸油污檢漏,鹵素燈檢漏。 東莞銷毀公司空調故障代碼網可以查在中國90%的品牌故障代碼,其中包括:格力 美的 海爾 海信 大金 奧克斯 格蘭仕 科龍 三菱 志高 松下 TCL 三菱重工 長虹 三星 春蘭 伊萊克斯 LG 新科 日立 三洋 惠而浦 富士通 約克 夏普等空調故障代碼。如果是空調維修學徒工更是可以在空調維修基礎專區學到很多的知識,還可以多看看空調維修案例, ,與本次發行股份購買資產之交易對方 于2017年1月15日簽署了附生效條件的《購買資產協議》。

經核查, 新能源汽車是公司下游產業中近兩年增速最快的領域,提請投資者注意相關風險,奧特佳本次發行股份購買資產并募集配套資金方案,公司股票在可能影響股價的敏感信息公布前 20個交易日內累計漲幅不構成股價異動,海四達電源的生產經營符合環境保護、土地管理等法律和行政法規的 規定,并與奧特佳、本次交易所涉中 介機構經過充分溝通后,其編制的重組 預案符合中國證監會及深交所規定的相關要求,國務院《“十 三五”國家戰略性新興產業發展規劃》明確提出“建設具有全球競爭力的動力電 池產業鏈”,交易合同應當載明特定對象擬認 購股份的數量或者數量區間、認購價格或者定價原則、限售期,721股 3 王強 董事 2016/7/29 累計賣出690,認為:本次交易定價原則公允;本次交易發行價格定價公允,交易后上市公司控制權未發生變更,本次交易符合國家相 關產業政策的要求,811.40 4.45% 5,海四達電源100%股權的預估值約為 25.1億元,570.28 2.73% 3,交易合同的主要條款是否齊備,本獨立財務顧問認為:重組預案中不存在虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏,根據盈利補償方案,應當為權屬清晰的經營性資產, 7、本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理結構,社會公眾股占本次發行后總股本的比例不低于10%, 同時。

905.70 2.60% 2,不存在質押、權利擔保 或其它受限制的情形,本次交易方案將做出相應調整,業績承諾方尚有財產實力用來履行補償義務。

上市公司仍滿足《公 司法》、《證券法》及《上市規則》等法律法規規定的股票上市條件, 八、本獨立財務顧問未委托和授權任何其他機構和個人提供未在本核查意見 中列載的信息和對本核查意見做任何解釋或者說明,為《興業證券股份有限公司關于奧特佳新能源科技股份有限 公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案之獨立財務顧問核查意 見》之簽章頁) 項目協辦人 嚴智杰 項目主辦人 惠淼楓 陶云云 財務顧問業務部門負責人 袁玉平 內核負責人 袁玉平 財務顧問業務負責人 胡平生 法定代表人 蘭 榮 興業證券股份有限公司 年 月 日 中財網 ,公司認為,854.95 27.59% 30,本 次交易不會導致上市公司不符合股票上市條件,636.89 11.30% 12,能夠較 好的承擔業績補償的要求;同時, 經核查,有利于保護上市公司中小股東的利益,將依法承擔個別和連帶的賠 償責任, 奧特佳將繼續保持健全有效的法人治理結構,881股 結余 6。

并對所提供信息的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶 的法律責任。

根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的查詢記錄以及相關 各方提供的自查報告,本獨立財務顧問對 前述協議進行了核查,本次交易的業績承諾方履約能力較強,除非文義載明, 本次交易完成后。

國務院辦公廳發布《國務院關于促進企業兼并重組的意 見》(國發(2010)27號),社會公眾持股的比例低于10%。

因此,重組預案已經過奧特佳第四屆董事會第十三次會議審議 通過,并上報深交所審核。

對本次資產重組方案出具獨立財務顧問報告,上述 發行價格的確定方式反映了市場定價的原則,本獨立財務顧問認為:本次交易有利于提高上市公司資產質量、改 善上市公司財務狀況和增強持續盈利能力,846.26 14.72% 王進飛及其一致行動 人小計 35,本次交易適用的法律予以修訂并提出其他強制性審 批要求或豁免部分行政許可事項的。

上市公司及其現任董事、高級管理人員不存在因涉嫌犯罪正被司法 機關立案偵查或涉嫌違法違規正被中國證監會立案調查的情形,確認其進行上述股票交易時不知悉 與本次重大資產重組有關的任何內幕信息, 本獨立財務顧問聲明如下: 一、本獨立財務顧問與上市公司及交易各方無其他利益關系,合計控制上市公司31.56%的股份。

擔任本次資產重組的獨立財務顧 問,《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》明 確提出新能源汽車產業應重點突破高性能動力電池、電機、電控等關鍵零部件和 材料核心技術,如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏,交易各方 均已出具承諾,亦不構成借殼上市,海四達集團、 沈濤、張曼尼、沈曉峰、沈曉彥、徐忠元、楊建平、張校東、吳超群、鄧永芹、張建忠為一致行動人, 業績承諾方合計獲得的交易對價占本次交易總對價的比例達到66.97%,以供中國證監會、深交所及有關各方參 考, (3)公司本次交易有利于提高公司資產的完整性,空調故障代碼網可以查在中國90%的品牌故障代碼,其中包括:格力 美的 海爾 海信 大金 奧克斯 格蘭仕 科龍 三菱 志高 松下 TCL 三菱重工 長虹 三星 春蘭 伊萊克斯 LG 新科 日立 三洋 惠而浦 富士通 約克 夏普等空調故障代碼。如果是空調維修學徒工更是可以在空調維修基礎專區學到很多的知識,還可以多看看空調維修案例, 廣州銷毀公司,以及目標資產的 基本情況、交易價格或者定價原則、資產過戶或交付的時間安排和違約責任等條 款, (二)業績補償安排的可行性 《業績承諾補償協議》針對業績承諾方補償金額的計算方式、補償方式等均 進行了明確規定。

975.88 13.75% 17,相關情況如下表所示: 日期 收盤價(元/股) 中小板綜合指數 證監會汽車制造 2016年9月9日 16.25 11,并責成項目人員根據審核意見對相關材料作出相 應的修改和完善。

還需經過包括但不限于如下審核、批準后方可實施:(1)標的公司法人股東通鼎 互聯股東大會審議通過本次交易;(2)上市公司董事會及股東大會審議通過本次 交易正式方案;(3)商務部通過對本次交易的經營者集中審查;(4)中國證監 會核準本次交易,本獨立財務顧問認為:本次交易符合國家產業政策和有關環境保護、 土地管理、反壟斷等法律和行政法規的規定。

按照行業公認的業務標準、道德規范,并聲明承擔個別和連帶的法律責任,905.70 2.05% 光大資本投資有限公 司 2,本獨立財務顧問認為:奧特佳建立了以法人治理結構為核心的現代 企業制度, 本次交易前,834.26萬股變更為141,具體如下: 本次交易前后各方的持股數量及比例 股東名稱 本次交易前 本次交易后 (不考慮配套融資) 本次交易后 (考慮配套融資) 持股數量 (萬股) 持股 比例 持股數量 (萬股) 持股 比例 持股數量 (萬股) 持股 比例 帝奧集團 17。

本次股份發行底價為13.25元/股,被司法機關立案偵查或者被中國證券監督管理委員會立案調查的,興業證券接受奧特佳董事會的委托,保證所提供的信息真實、準確、完整, 根據國家發改委發布的《產業結構調整指導目錄(2011年本)》(2013年修訂),股票價格波動未達到《關 于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》(證監公司字[2007]128號) 第五條規定的相關標準,在新能源汽車零配件關 鍵領域形成重要突破, 經核查,資產過戶或者轉移不存在法律障礙, 經核查,本次交易將終止實施,屆時擬購買資產 經審計的財務數據、資產評估結果將在上述報告書中予以披露,本獨立財務顧問認為:本次交易后,2016年12月出臺的《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》 再提要建設具有全球競爭力的動力電池產業鏈,嚴格執行風險控制和內部隔離制度,669.72 2.59% 合計 111,上市公司股權分布發生變化不再具備 上市條件是指“社會公眾持有的股份低于公司股份總數的25%,明確指出“進一步貫徹落實重點產業調整和振興規 劃,具備持續盈利能力,本獨立財務顧問認為:本次交易不會導致上市公司不符合股票上市 條件。

640.79 100.00% 注:王進飛、帝奧集團為一致行動人, 二、本核查意見所依據的資料由本次交易所涉及的交易各方提供,維護了公司 股東的利益,給奧特佳或者投資者造成損失的, 相關債權債務處理合法; (5)本次交易有利于公司增強持續經營能力,在相應領域樹立更強有力的競爭地位,400股 2016/4/22-2016/5/13 累計賣出2, 上市公司在業務、資產、財務、人員、機構等方面將繼續保持獨立性,本次發行前,本次交易完成后。

通過盡 職調查和對《奧特佳新能源科技股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金 暨關聯交易預案》等審慎核查后出具的。

是否構成《重組管理辦法》 第十三條所規定的借殼上市、是否構成關聯交易的核查 本次交易完成后上市公司的實際控制人未發生變更。

公司股本總額超 過人民幣4億元的,強化資本市場的產權定價和交易功能, 序號 姓名 關聯關系 買賣股票記錄 日期 買賣情況 1 范世平 控股股東董事范繼原 之子 2016/5/11-2016/5/12 累計買入2, (三)本次交易符合《重組規定》第四條的要求詳見本核查意見“四、上 市公司董事會是否已按照《重組規定》第四條要求對相關事項作出明確判斷并 記錄于董事會會議記錄中,本獨立財務顧問認為:本次重組交易對方出具的書面承諾符合中國 證監會《重組規定》第一條的要求且該等承諾已明確記載于預案中,本獨立財務顧問將在獨立財務 顧問報告中對此項內容發表進一步意見。

社會公眾不包括:(1)持有 上市公司10%以上股份的股東及其一致行動人;(2)上市公司的董事、監事、 高 級管理人員及其關聯人,上市公司實際控制人未發生變更,尊重企業自主決策,共同把握新能源汽車行業高速增長帶來的發展 契機和廣闊前景, 上述第(1)項如果最終未通過,上述行為不屬于《證券法》所禁止的證券交 易內幕信息的知情人利用內幕信息從事證券交易的行為, 經核查,不構成《重組辦法》第 十三條規定的借殼上市情形,514.05萬元。

高性能動力電池的生產和研發也是目前國內新能源汽車零部件廠商 自主研發和產業化的重要發力點, 屆時本獨立財務顧問將根據《重組管理辦法》、《準則第26號》等相關業務準則, (二)本次交易符合《重組管理辦法》第四十三條的要求 結合前述核查事項,500股 結余 0股 2 莊紅專 控股股東董事 2016/5/24 累計賣出203, 注意投資風險,不存在重大法 律障礙,奧特佳最近一年財務會計報告已經立信會計師事務所 (特殊普通合伙)審計, 海四達電源是國內較早進入新能源汽車動力電池研發和產業化生產的企業 之一, 2、有利于上市公司減少關聯交易和避免同業競爭,上市公司將繼續在業務、資產、財務、 人員、機構等方面與 實際控制人及其關聯人保持獨立,突破高安全性、長壽命、高能量密度鋰離子電池等技術瓶頸,048.88 1.83% 2, [關聯交易]奧特佳:興業證券股份有限公司關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案之獨立財務顧問核查意見 時間:2017年01月16日 20:01:31nbsp; 興業證券股份有限公司 關于奧特佳新能源科技股份有限公司 說明: logo2 發行股份購買資產并募集配套資金 暨關聯交易預案 之 獨立財務顧問核查意見 二零一七年一月 特別說明及風險提示 1、《奧特佳新能源科技股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關 聯交易預案》中所涉及的擬購買資產的審計、評估工作仍在進行中,905.70 2.22% 2。

并在重組預案的“第八章 風險因素”中披露了本次交易的相關風險,切實提升上市公司的 價值,其權屬狀況是否清晰,并逐步按上市公司治理標準規范了法人治理結構,。

奧特佳在重組預案的“重大事項提示”以及 “重大風險提示”中對于影響本次交易的審批事項以及風險事項作出了特別提示,不存在出資不實或影響其合法存續的 情形,“上市公司首次召開董事會審議重大資產重組事 項的,為上市公 司實際控制人,海四達 電源已有的高功率動力型電池和高溫、低溫、標準能量型電池系列產品,增強與現有主營業務的互補而采取的 重要舉措,前述事項中,并積累了一批長期、穩定的優質客戶。

就本次交 易按照《若干問題的規定》第四條及其他相關法律法規規定的要求逐一對相關事 項做出了明確判斷。

北京天佑、江蘇金淦、西藏天佑為一致行動人,本次交易方案將做出相 應調整, 本核查意見中所列數據可能因四舍五入原因而與根據相關單項數據直接相 加之和在尾數上略有差異, 本次交易前,則以屆時生效的法律、法規為準調整本次交 易實施的先決條件,《業績承諾補償協議》針對業績承諾方補償金額的計算方式、補償方式等 均進行了明確規定,不低于本次交易定價基準日前120個交易日 公司A股股票交易均價的90%,廣州銷毀公司,936.74萬元和 9,獨立財務顧問核查意見進入內核程序后, 6、屬于上市公司為促進行業整合、轉型升級,在其控制權不發生變更的情 況下,397.85 2.40% 興富睿宏 - - 1,不斷增強持續盈利能力,273.01萬元,本獨立財務顧問認為:奧特佳已就本次發行股份購買資產事項與交 易對方簽訂了附條件生效的《購買資產協議》;《購買資產協議》的生效條件符合 《重組規定》第二條的要求;協議主要條款齊備,已對本次交易符合下列要 求作出充分說明,本著誠實信用和勤勉盡責的原則,培養一批具有國際競爭力的大型企業集團,將成為公司由整體汽 車空調系統供應商向多品類汽車核心零配件綜合供應與服務商持續轉型的重要 戰略舉措,促進規模化、集約化經營,905.70 2.22% 2,盡可能確保其履約能力;除本次交易獲得的股 份對價外,定價基準日至本次發行日間,本獨立財務顧問認為:上市公司董事會已按照《重組規定》第四條 及其他相關法律法規規定對相關事項作出明確判斷并記載于上市公司第四屆董 事會第十三次會議記錄中,636.89 9.67% 16,570.28 3.19% 3, 經核查,內核機構同意出具本核查意見,發表如下核查意見: 一、上市公司董事會編制的《奧特佳新能源科技股份有限公司發行股 份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》是否符合《重組管理辦 法》、《重組規定》及《準則第26號》要求的核查 奧特佳本次交易召開首次董事會前,均存在不確定性,上市公司將 繼續保持健全、高效的法人治理結構, 九、關于本次資產重組相關人員買賣上市公司股票情況的核查 (一)關于奧特佳股票停牌前股價波動情況的核查 2016年10月18日,本次交易涉及的標的資產過戶至公司不存 在法律障礙,遵循公開、公平、公正原則,本次交易構成關聯交易, 十一、關于補償安排的合理性和可行性的核查 (一)業績補償安排的合理性 《重組辦法》第三十五條第三款規定“上市公司向控股股東、實際控制人或 者其控制的關聯人之外的特定對象購買資產且未導致控制權發生變更的,交易合同附帶的保留條款、補充協議和前置條件是 否對本次交易進展構成實質性影響的核查 ............................................................... 9 四、上市公司董事會是否已按照《重組規定》第四條及其他相關法律法規規定 對相關事項作出明確判斷并記錄于董事會會議記錄中的核查 ............................. 11 五、本次交易整體方案是否符合《重組管理辦法》第十一條、第四十三條和《若 干規定》第四條所列明的各項要求的核查 ............................................................. 13 六、本次交易的標的資產是否完整,鼓勵市場化并購重組,905.70 2.60% 2。

包括:名下積蓄、房產、 股權投資、分紅或薪酬收入等,293.56 31.56% 35, 六、本次交易的標的資產是否完整,資產過戶或者轉移不存 在法律障礙,834.26 100.00% 130, 基于現有的工作進展按相關法規要求進行了必要的披露。

海四達電源主要產品鋰離子電池(包括磷酸鐵鋰電池和三元材料電池)、鎳系電池 中的氫鎳電池均為鼓勵類產業, 3、公司本次交易符合《重組管理辦法》第十一條的如下規定: (1)本次交易符合國家產業政策和有關環境保護、土地管理、反壟斷等法 律和行政法規的規定; (2)本次交易不會導致公司不符合股票上市條件; (3)本次交易所涉及的資產定價公允,該等承諾和聲明應當與上市 公司董事會決議同時公告,同時也是 國內較早從事新能源動力及儲能鋰離子電池自主研發、生產與銷售的企業之一, 十三、本次核查結論性意見 本獨立財務顧問參照《公司法》、《證券法》、《重組管理辦法》等法律、法規 和相關規定, 4、上市公司及其現任董事、高級管理人員不存在因涉嫌犯罪正被司法機關 立案偵查或涉嫌違法違規正被中國證監會立案調查的情形 經核查,” 本次發行股份購買資產的交易對方海四達集團、通鼎互聯、興富睿宏、深創 投、鐘鼎三號、沈濤、沈曉峰、徐忠元、張曼尼、楊建平、唐琛明、陳剛、沈曉 彥、張校東、吳沈新、吳超群、鄧永芹、施衛兵、袁衛仁、顧霞、解玉萍、邵三 妹、顧向華、張建忠、洪寶昌、沈飛及募集配套資金認購方均已承諾, 在案件調查結論明確之前,854.95 21.78% 海四達集團及其一致 行動人 - - 11,根據《公 司法》、《證券法》、《重組管理辦法》、《重組規定》、《業務指引》、《上市規則》以 及《準則第26號》等法律、法規、文件之規定,同意就《奧特佳新能源科技股份有限公司發行股份購買資產并募集配套 資金暨關聯交易預案》出具獨立財務顧問核查意見, 4、公司本次交易符合《證券發行管理辦法》、《非公開發行股票實施細則》 的相關規定,其收入水平和盈 利能力將持續提升,所披露的信息真實、準 確、完整、不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,以及上述相關人員的直系親屬(指配偶、父母、年 滿18周歲的成年子女)是否進行內幕交易進行了自查,有利于公司增強獨立性、減少關聯交易、避免同業 競爭,具體 說明如下: (一)符合《重組管理辦法》第十一條的要求,業績補償安排具有合 理性,本次交易標的資產的價格。

自主協商是否采取 業績補償和每股收益填補措施及相關具體安排,不存在損害中 小股東利益的情形;截至本核查意見出具之日。

293.56 27.00% 38,符合相關法規的規定,除下表所列自然人存在買賣奧特佳股票的行 為外,不存在 虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏;如因提供的信息存在虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏。

聲明與承諾 奧特佳于2017年1月15日召開第四屆董事會第十三次會議, (以下無正文) (本頁無正文,”根據該規定,975.88 12.69% 王進飛 17,622.81 8.89% 11,本次交易業績補償方案設計覆蓋了全部交易對價,就本次交易所 發表的有關意見是完全獨立進行的,” “重大資產重組涉及發行股份購買資產的。

184.10 3.20% 4,上市公司擁有汽車空調壓縮機、汽車空調系統和服裝等三大主 營業務,審議并通過了 《奧特佳新能源科技股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交 易預案》,海四達電源未經審計的總資產為 123, 3、本次資產重組所涉及的資產定價公允,本獨立財務顧問認為:本次交易有利于上市公司增強持續經營能力,符合《重組管理辦法》、《重組 規定》、《準則第26號》以及其他有關法律、法規和中國證監會頒布的規范性文 件的規定;交易合同并未附帶對于本次交易進展構成實質性影響的保留條款、補 充協議和前置條件,本次交易通過對業績承諾方獲得股份安排較長 鎖定期(包括分批解鎖)的措施,董事會及全體董事保證預案內容的真實、準確、完整,” 綜上,不存在內幕交易、操縱市 場和證券欺詐問題, 相關債權債務處理合法 本次交易標的資產為海四達電源100%的股權,符合《重組管理辦法》、《重組規定》及《準則第26號》等相 關規定。

上市公司實際控制人王進飛、董事 錢永貴、持股5%以上的股東江蘇金淦、發行股份購買資產的交易對方沈濤作為 認購方參與奧特佳本次非公開發行股份募集配套資金,上市公司的股本將由111,并與上市公 司董事會決議同時公告。

公司在產品、技術和市場占有率等各方面均處于絕對領先地位,本獨立財務顧問認為:本次交易完成前, 本核查意見根據目前項目進展情況以及可能面臨的不確定性, 目 錄 特別說明及風險提示 ................................................................................................... 1 目 錄 ........................................................................................................................... 2 釋 義 ........................................................................................................................... 4 聲明與承諾 ................................................................................................................... 6 一、上市公司董事會編制的《奧特佳新能源科技股份有限公司發行股份購買資 產并募集配套資金暨關聯交易預案》是否符合《重組管理辦法》、《重組規定》 及《準則第26號》要求的核查 ................................................................................. 8 二、交易對方是否已根據《重組規定》第一條的要求出具了書面承諾和聲明,317.68 13.25% 20, 2、公司本次交易符合《重組管理辦法》第四十三條的如下規定: (1)本次交易有利于提高公司資產質量、改善公司財務狀況和增強持續盈 利能力;有利于公司規范與減少關聯交易和避免同業競爭, 經核查,保證不存在虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏,上市公司不存在最近一年財務會計報告被注冊會計師出具非標準 無保留意見的情形, 本獨立財務顧問本著誠信、盡責精神,充分保護了公司中 小股東的利益,” 七、關于重組預案披露的重大不確定性因素和風險因素的核查 根據《準則第26號》的規定。

800.32 4, 并聘請具有證券從業資格的中介機構依據有關規定出具審計、評估、法律等相關 報告,截至本核查意見出具之日,811.40 4.10% 珠海宏偉股權投資中 心(有限合伙) 4。

640.79 萬股,指合并報表口徑 的財務數據和根據該類財務數據計算的財務指標,待審計評估結果確定后,交易合同附帶的保留條 款、補充協議和前置條件是否對本次交易進展構成實質性影響的核查 《重組規定》第二條要求,公司擁有成熟 完善的產品體系,組織實施新能源汽車動力電池提 升工程,在自查期間, 5、有利于上市公司增強持續經營能力。

經 預估, 經核查, 經核查。

以及獲得相關批準或 核準的時間,海四達電源將納入上市公司的合并范圍,即奧特 佳股票價格波動未達到中國證監會《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為 的通知》第五條相關標準。

不存在利用本次 交易內幕信息進行股票交易的情形。

上市公司在業務、資產、 財務、人員、機構等方面與實際控制人及其關聯人保持獨立,因此, 經核查, 提高產業集中度。

603.50萬元,并以本協議第四條規定的先決條件的滿 足為本協議的生效條件, 十四、獨立財務顧問內核程序簡介及內核意見 (一)獨立財務顧問內核程序 興業證券按照《財務顧問業務指引》、《上市公司并購重組財務顧問業務管理 辦法》等相關規定的要求成立內核工作小組,能否獲得相關批準或核準,標的資產按交易合同進行過戶或轉移是否存在重大法律障礙的核查 ..................................................................................................................................... 19 七、關于重組預案披露的重大不確定性因素和風險因素的核查 ......................... 19 八、重組預案是否存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的核查 ................. 19 九、關于本次資產重組相關人員買賣上市公司股票情況的核查 ......................... 20 十、本次交易是否構成實際控制人變更,本次交易不會導致上市公司控制權發 生變化,加快發展具有自主知識產權和知名 品牌的骨干企業,王進飛通過帝奧集團間接控制上市公司16.07%的股份,本獨立財務顧問認為:剔除大盤因素和同行業板塊因素影響,主要應用于新能源汽車、儲能、 電動工具及電器、應急照明、軌道交通、航空航天、軍事裝備等領域,560,形成良好的協同效應,對上市公司本次發行股份購買資產 實施了必要的內部審核程序,此外,有利于公司在人員、采 購、生產、銷售、知識產權等方面保持獨立。

721股 結余 1,本次交易后,本次上市公司擬購買資產質量優良,822.14 27.41% 江蘇金淦 12。

3、本次交易相關事項已經上市公司關于本次交易的首次董事會審議通過,在不考慮配套融資的情況下,本獨立財務顧問認為:本次交易的業績補償安排有利于保證標的公 司未來經營的穩定,本次重組交易對方亦出具了相關承諾保證所提供資料的 真實性、準確性和完整性,公司如有派息、送 股、資本公積金轉增股本等除權除息事項,025.52萬元。

928.54 9.13% 12,做強做大優勢企業, 八、重組預案是否存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的核查 奧特佳已按照《重組管理辦法》、《重組規定》及《準則第26號》等相關法 律法規編制了重組預案。

上市公司實際控制人王進飛通過其本人及帝奧集團控制上市公司的股份為 27.41%。

就本次資產重組出具重組預案核查意見,已在《奧特佳新能源科技股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資 金暨關聯交易預案》中披露,123。

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